A Avianca Holdings SA anunciou hoje (22) que garantiu compromissos para o financiamento de “devedor em posse” (“DIP”) totalizando pouco mais de US$ 2 bilhões e que entrou com uma moção para aprovar o financiamento no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Anko van der Werff, presidente e CEO da Avianca, disse: “Estamos extremamente satisfeitos com o apoio recebido de um grande número de investidores institucionais e de nossos credores. Acreditamos que isso demonstra a confiança do mercado no futuro da Avianca, uma companhia aérea forte, competitiva e lucrativa. Garantir esses compromissos de financiamento é outro passo concreto em nosso processo de reorganização e esperamos a aprovação do Tribunal dos Estados Unidos para nosso pacote de financiamento proposto. Retomamos as operações na maioria dos mercados domésticos e planejamos adicionar mais destinos nas próximas semanas, enquanto continuamos focados em refinar nosso plano de reorganização para atender com sucesso às necessidades de viagens aéreas da América Latina por muitos anos”.
O financiamento DIP – incluindo rolagens de dívida existente e contraprestação de empréstimo de compra – deve ser de aproximadamente US$ 2 bilhões, consistindo de um empréstimo sênior da Tranche A de US$ 1,27 bilhão e um empréstimo subordinado da Tranche B de US$ 722 milhões.
Os empréstimos DIP são garantidos pelos principais ativos da Avianca (incluindo as participações da Companhia em suas subsidiárias de carga, bem como por suas principais marcas, como a Lifemiles). Ambas as tranches são garantidas por um penhor sobre todas as garantias disponíveis, com a Tranche B subordinada no direito de reembolso à Tranche A. O conjunto de garantias para esses financiamentos DIP foi recentemente aumentado substancialmente por meio de uma série de acordos previamente anunciados pela Avianca.
Dia D
O financiamento está sujeito à aprovação do Tribunal dos Estados Unidos, com audiência marcada para 5 de outubro de 2020 e outras condições habituais.
A Seabury Securities LLC está atuando como banco de investimentos e consultor financeiro da Avianca. O Goldman Sachs Lending Partners e o JPMorgan Chase Bank estão atuando como co-coordenadores e corretores conjuntos dos empréstimos DIP Tranche A. A Milbank LLP está atuando como consultor jurídico da Avianca. Informações adicionais sobre o financiamento DIP estão disponíveis no site da Avianca (www.aviancaholdings.com).
