Nesta última sexta-feira, dia 12 de novembro, a Deutsche Lufthansa AG (Grupo Lufthansa) reembolsou ou cancelou todos os fundos de estabilização fornecidos pelo governo da República Federal da Alemanha durante a crise de viagens aéreas gerada pela pandemia da Covid-19.
O Grupo informa que o reembolso foi feito muito antes do planejado originalmente, devido, principalmente, à crescente demanda por viagens aéreas, pela rápida reestruturação e transformação do Grupo Lufthansa e pela confiança do mercado de capitais na empresa.
Isto significa que a Participação Silenciosa II do Fundo de Estabilização Econômica da República Federal da Alemanha (FSE), no valor de 1 bilhão de euros (cerca de 6,25 bilhões de reais), foi reembolsada na íntegra.
Depois de a empresa já ter reembolsado a Participação Silenciosa I em outubro, da qual apenas 1,5 bilhão de euros haviam sido sacados, a parte não utilizada e restante também foi rescindida.
Em fevereiro passado, a empresa já havia reembolsado um empréstimo do KfW de 1 bilhão de euros, também antes do esperado. Isso significa que todos os empréstimos alemães e Participações Silenciosas, incluindo juros, foram agora reembolsados.
Sob esta condição, o ESF comprometeu-se a vender sua participação no Grupo Lufthansa, no valor de, aproximadamente, 14% do capital social, até outubro de 2023, o mais tardar.
Carsten Spohr, CEO do Grupo Lufthansa, comentou o momento positivo da empresa:
“Em nome de todos os funcionários da Lufthansa, gostaria de agradecer ao governo alemão e aos contribuintes alemães. Na mais grave crise financeira da história da nossa empresa, eles nos deram uma perspectiva para o futuro. Isso nos permitiu manter mais do que 100.000 empregos. Estamos orgulhosos de termos conseguido cumprir nossa promessa antes do esperado e retribuir a ajuda financeira alemã.
“Gostaria de agradecer aos nossos funcionários por seu grande empenho e, especialmente, aos nossos clientes que permaneceram fiéis a nós nestes tempos desafiadores. A Lufthansa pôde contar com a Alemanha e a Alemanha pode contar com a Lufthansa.
“Muitos desafios permanecem. Nossa ambição é fortalecer nossa posição entre os principais grupos de companhias aéreas do mundo. Para isso, continuaremos de forma consistente a reestruturação e transformação da empresa.”
Remco Steenbergen, CFO (diretor-financeiro) do Grupo Lufthansa, também falou a respeito:
“Acima de tudo, gostaria de agradecer aos nossos investidores a confiança depositada na nossa empresa. Sem eles não teria sido possível uma saída tão rápida das Participações Silenciosas. Esta confiança é uma obrigação para continuarmos de forma consistente no caminho que percorremos para reestruturar e transformar o Grupo.
“Estamos determinados a fortalecer ainda mais nosso balanço, aumentar nossa rentabilidade e gerar retornos de capital atraentes. Nossas metas financeiras divulgadas em junho mostram isso muito claramente. Estamos convictos de que criaremos valor sustentável para nossos acionistas.”
Em junho de 2020, os acionistas da Deutsche Lufthansa AG aprovaram a utilização das medidas do Fundo de Estabilização Econômica (FSE) da República Federal da Alemanha. O pacote do governo alemão originalmente previa medidas e empréstimos de até 9 bilhões de euros, dos quais a empresa sacou um total de cerca de 3,8 bilhões de euros, incluindo 306 milhões de euros com os quais o FSE constituiu a sua participação de 14% no Grupo.
Então, para refinanciar passivos existentes e os pacotes de estabilização do governo, a empresa tomou várias medidas de financiamento de dívida e capital desde o outono de 2020. Ao fazer isso, ela se beneficiou da confiança cada vez maior dos mercados financeiros nas perspectivas futuras do Grupo Lufthansa.
Em novembro de 2020, a empresa “regressou” ao mercado de capitais com uma obrigação convertível com um volume total de 600 milhões de euros e uma obrigação corporativa de 1 bilhão de euros. Em fevereiro de 2021, a Deutsche Lufthansa AG emitiu novamente com sucesso um título de 1,6 bilhão de euros. Outra colocação de títulos ocorreu em julho de 2021, no valor de 1 bilhão de euros.
Em outubro de 2021, a empresa concluiu com sucesso um aumento de capital. O produto bruto do aumento de capital ascendeu a 2,2 bilhões de euros. Finalmente, em 9 de novembro de 2021, o Grupo Lufthansa voltou a atuar com sucesso no mercado financeiro e emitiu uma obrigação no valor de 1,5 bilhão de euros.
Informações do Grupo Lufthansa
