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A GOL Linhas Aéreas informa hoje, 24 de março, que, no âmbito da reorganização divulgada em 12 de fevereiro de 2021, que, caso implementada, resultará na migração da base acionária da SMILES Fidelidade para a GOL, vem informar a sua decisão de aumentar sua oferta para os acionistas da SMILES em 17,1%, que aumenta a relação de troca proposta implícita de 0,825 para 0,966.
Tal alteração implica em uma oferta para os acionistas da SMILES com o preço implícito de R$26,14 por ação de SMILES, baseado no preço não afetado das ações da GOL em 7 de dezembro de 2020, de R$27,05. Anteriormente ao anúncio da Reorganização, o preço não afetado da SMILES era de R$21,73.
Desta forma, caso a Reorganização seja aprovada nas assembleias gerais extraordinárias da Gol e da SMILES, a serem realizadas em 24 de março de 2021, os acionistas da SMILES receberão, para cada ação ordinária de emissão da SMILES de que forem proprietários:
I) (a) uma parcela em moeda corrente nacional de R$8,28, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justificação; e (b) 0,660 ação preferencial de emissão da GOL, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justificação (“Relação de Troca Base”); ou
II) (a) uma parcela em moeda corrente nacional de R$21,68, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justificação; e (b) 0,165 ação preferencial de emissão da GOL, a critério dos acionistas titulares de ações da SMILES que, neste último caso, deverão exercer a opção na forma descrita na Seção 3 do Protocolo e Justificação (“Relação de Troca Opcional”).
Esta nova proposta oferece aos acionistas da SMILES um aumento representativo do prêmio sobre o preço não afetado de 7 de dezembro de 2020. Quando comparado com o preço ponderado por volume (VWAP) para os 30 dias anteriores ao anúncio da potencial transação, esta proposta representa um aumento do prêmio de 26,3% para 47,9%. Quando comparado como preço não afetado, representa um aumento do prêmio ofertado de 2,7% para 20,3%.
Além disso, a proposta de Reorganização revisada permite que a GOL atenda de forma mais eficiente às preferências de contraprestação de cada investidor, e fornece um componente de caixa mais alto, enquanto mantém uma opção de maior participação na potencial valorização das ações da GOL, por meio da Razão de Troca Básica.
Segundo a GOL, esta proposta de Reorganização revisada é o resultado de negociações com alguns dos maiores acionistas da SMILES, representando um apoio preliminar de aproximadamente 25% dos acionistas minoritários da SMILES.
A GOL esclarece que todas as demais condições constantes do Fato Relevante de 12 de fevereiro de 2021 e do Protocolo e Justificação permanecem inalteradas.
Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.
Informações da GOL Linhas Aéreas
