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GOL Finance precifica oferta internacional de US$300 mi em Notas Sênior Garantidas

A GOL Linhas Aéreas informa que sua subsidiária GOL Finance, uma companhia aberta (société anonyme) constituída sob as leis de Luxemburgo, precificou uma colocação de notes sênior garantidas (Notes Adicionais) no valor total de US$300 milhões, com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.

Esta emissão é parte adicional e consolidada com as notes sênior garantidas emitidas em 23 de dezembro de 2020, no valor total de US$200 milhões, com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.

O preço de emissão das Notes Adicionais é 100%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 8%. A Moody’s atribuiu um rating de B2 aos Notes.

A GOL utilizará os recursos oriundos da oferta das Notes Adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo gerenciamento de passivos e aquisições oportunas de aeronaves.

Os compradores das Notes Adicionais deverão pagar os juros acumulados de 23 de dezembro de 2020 (inclusive) até a data da entrega das Notes Adicionais (exclusive), as quais a Gol Finance espera que sejam entregues até 11 de maio de 2021.

As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026 e poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022, e serão garantidas por alienações fiduciárias sobre: (i) substancialmente toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas, nomes de domínios; e (ii) as peças de reposição (spare parts) de aeronaves localizadas no Brasil. 

As garantias reais das Notes, em conjunto com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL, estão disponíveis para servirem como garantia real em outras emissões de dívida garantida (senior secured debt) ou de dívida garantida conversível (senior secured exchangeable debt) da GOL, no âmbito do programa de emissão de dívida garantida da GOL, o qual é destinado para complementar as emissões de bonds não garantidos da GOL e trazer mais eficiência e diversidade à estrutura de capital da GOL.

A Gol finalizava especificando que as Notes e as respectivas garantias não foram e não serão registradas sob o U.S. Securities Act de 1933, conforme aditado (o “Securities Act”), e serão ofertadas e vendidas: (i) para investidores qualificados institucionais (qualified institutional buyers) (conforme definido na Rule 144A do Securities Act); e (ii) fora dos Estados Unidos da América para pessoas não residentes nos Estados Unidos (non-U.S. persons) conforme o Regulation S do Securities Act.

Para acessar o comunicado da Gol na íntegra, clique aqui para o download em pdf.

Informações da Gol Linhas Aéreas

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