A GOL Linhas Aéreas anuncia hoje, 17 de setembro, que concluiu os termos e condições do refinanciamento da dívida da GLA Linhas Aéreas S.A., uma unidade operacional da Companhia, no valor de R$1,2 bilhão com vencimento final em 2024. Os participantes do sindicato são bancos locais, e a transação está sujeita a aprovações finais e assinatura da documentação.
Este refinanciamento representa a última etapa do programa de liability managemen da GOL, o que permitirá que a Companhia retorne ao seu menor patamar de dívida de curto prazo desde 2014 (aproximadamente de R$0,5 bilhão ao final do 3T21).
Com esse seu programa de liability management, a GOL utilizou ativos do seu balanço patrimonial para reduzir em R$2,1 bilhões a dívida de curto prazo no período de 12 meses findo em junho/21. Em parceria com seus provedores de leasing de aeronaves, a Companhia manteve o passivo de arrendamentos em aproximadamente 45% do total do endividamento no mesmo período, com uma taxa de desconto estável em IFRS16.
O refinanciamento da dívida de curto prazo da GOL estenderá o prazo médio dos passivos para 3,3 anos – um aumento de mais de dois anos. Os recursos serão utilizados para refinanciar:
– R$592 milhões do saldo remanescente da 7ª emissão de debêntures;
– R$528 milhões de linhas de crédito de financiamento à importação (Finimps); e
– R$165 milhões de linhas de crédito para capital de giro.
“Com essa transação, a Companhia concluiu a maior desalavancagem de balanço patrimonial entre seus pares, tornando-se a empresa aérea com o menor passivo. Agora podemos focar a maior parte do nosso fluxo de caixa operacional para o crescimento operacional sustentável,” disse Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro.
A transação também melhorará as métricas de crédito da GOL, casando de maneira mais adequada os ativos e passivos futuros, assim como reduzirá o custo médio de dívida da Companhia. Richard Lark adicionou: “Estamos otimistas de que isso ajudará a restaurar a classificação de crédito da GOL para B/B+, o seu patamar pré-pandêmico, pelas três principais agências de classificação de crédito corporativo.”
A disciplinada de gestão financeira da Companhia ao longo da pandemia fortaleceu o seu balanço patrimonial e reduziu o endividamento de curto prazo, preservando a liquidez para a manutenção das operações. A GOL também concluiu diversas importantes iniciativas para reequilíbrio de sua estrutura de capital, como a amortização do Term Loan B no montante de US$300 milhões, a emissão de US$500 milhões de Senior Secured Notes due 2026, um aumento de capital de R$423 milhões liderado pelo seu acionista controlador, e a aquisição da participação minoritária no seu programa de fidelidade Smiles.
Informações da GOL Linhas Aéreas
