Latam tem luz verde para obter capital ‘mais barato’ como parte da reorganização

O Tribunal de Falências dos EUA no Distrito Sul de Nova York deu sinal verde para uma linha de crédito de US$ 750 milhões oferecida pela Oaktree Capital e Apollo Global Management ao Grupo LATAM Airlines, de acordo com uma ordem apresentada pelo juiz James L. Garrity JR. em 18 de outubro.

Conforme relatado anteriormente, a ordem judicial segue após o Conselho da LATAM ter votado, em 24 de setembro, por unanimidade, a favor deste financiamento da Tranche B, que estaria disponível a uma taxa mais competitiva de 7,5% do que as obtidas para as suas tranches existentes. 

A LATAM já tem acesso a US$ 2,45 bilhões em financiamento do DIP nas duas primeiras tranches – US$ 1,3 bilhão na Tranche A e US$ 1,15 bilhão na Tranche C. Ela ainda tem US$ 800 milhões disponíveis nessas duas tranches, já que sacou US$ 1,65 bilhão até o momento.

Chapter 11

O LATAM Airlines Group e suas afiliadas no Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Peru e Brasil entraram com pedido de proteção voluntária nos termos do Capítulo 11 dos Estados Unidos em 26 de maio de 2020, após serem fortemente afetadas por restrições de viagens decorrentes da pandemia. Por meio do processo do Capítulo 11, o grupo visa reestruturar suas operações e reorganizar seus balanços.

Os empréstimos estão sendo usado para, entre outras coisas, permitir a continuidade dos negócios; manter relações comerciais com fornecedores, intermediários e clientes; cumprir a folha de pagamento; cobrir despesas de capital; e pagar as despesas de administração de seus bens e satisfazer o restante do capital de giro e os objetivos sociais gerais dos devedores.

“A capacidade dos devedores de continuarem a obter capital de giro e liquidez suficientes através da contração do novo endividamento […] em condições favoráveis ​​é vital para a preservação e manutenção dos valores de continuidade dos devedores e para o sucesso da reorganização dos devedores”, disse o juiz.

Carlos Ferreira
Managing Director - MBA em Finanças pela FGV-SP, estudioso de temas relacionados com a aviação e marketing aeronáutico há duas décadas. Grande vivência internacional e larga experiência em Data Analytics.

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